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“做招行的客户 线年招商银行上海分行客户财富管理体验活动再提升

来源:首页 | 时间:2019-02-23

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  过去的一年,是财富管理“危”和“机”并存的一年。根据德银最新报告:截至2018年12月20日,以美元调整后计价,全年累计负回报的全球资产占比已经高达93%,这是1901年有记录以来的最高比例。2018年,投资者们经历了监管收紧、P2P平台风险集中爆发、资管新规落地、

  2018年,招商银行上海分行深入践行“研客户之所需,想客户所未想”,从四个维度为客户提供财富管理投资者教育活动,合计举办品牌活动“财富大讲堂”18场、“持有人私享会”5场、金葵花增值服务16场、养老升级服务2场。

  2018年资本市场震荡加剧,延续三年的招商银行上海分行“财富大讲堂”在这一年继续坚持邀请业内专业人士与招行客户分享市场变化。

  从年初《对线,对话兴全》,到开年广发基金和银华基金带来的《策论2018年变与不变》,从年中国泰君安证券资产管理公司分享的《中国经济展望及居民大类资产配置》,到年末兴业证券、汇添富基金和国泰基金总结2018、《迎接2019》,每一次的“财富大讲堂”都紧密结合时下市场行情。

  2018年一年,共有超过两千位客户接收到市场最新资讯的现场分享,对财富管理有了更深入的认识。

  售后服务一直是上海分行财富管理非常看重的一环,2018年A股最高点位3587点,最低2449点,高位回落超过30%,偏股基金不可避免遭受损失,此时基金的售后服务显得尤为重要,“持有人私享汇”系列应运而生,成为温暖寒冬的一团薪火。

  2018年10月起,招行上海分行特邀兴全基金副总经理董承非、国泰君安证券资产管理公司权益投资部总经理张骏、东证资管副总经理卢强、嘉实基金海外事业部负责人张金涛、国泰基金基金经理彭凌志举办了五场《持有人私享汇》,分别邀请持有这五家基金产品的招行客户出席,邀请函触达人数逾5万人,出席人数逾500人。

  客户出席后纷纷认可招行的售后服务体系,并感谢在这个时刻招行和基金公司能够主动与投资者进行面对面交流,显著提升了对招行的信赖度。

  招商银行上海分行金葵花客户年龄集中在35-55岁之间,最关心的事情莫过于子女的教育。所以,该行组织的“少儿财商课堂”“少儿素养课堂”“英国留学白皮书发布会”“英国高中校长团”“寻找改变世界的中国的少年”“致未来”等系列讲座与活动为金葵花客户提供了子女校外教育的优质平台。

  其中,“少儿财商课堂”通过寓教于乐的方式让客户子女了解什么是正确的金钱观,通过亲子游戏让孩子明白父母赚钱不易;“少儿素养课堂”包含人文、科学、自然、艺术、思维、匠心等多样化课程,打造客户子女素质教育的殿堂;“英国留学白皮书发布会”邀请英国文化教育协会资深教育官讲解留学信息,提示重点事项;“英国高中校长团”活动邀请英国6所高中校长为中国家长们介绍校园环境、入学要求;“寻找改变世界的中国的少年”选拔具备全球竞争力、领导能力、创新精神及社会责任感的在校高中学生,免费赴英国参加10天的境外高端游学实践计划,为少年们提供更好的机会和平台,为培养更具国际化思维与视野的栋梁尽一份力;“致未来”系列的首场活动“青春与梦想”讲座邀请世界残奥会三届男子跳高金牌得主、全球首位残奥形象大使侯斌带来深刻而励志的主题演讲。

  招行上海分行致力于为客户打造全方位的增值服务,研客户之所需,真正从客户角度出发,提供涵盖财商、亲子等不同教育需求以及适合不同年龄段的高质量沙龙讲座。

  养老第三支柱,是财富管理大课题。人口老龄化、人均寿命延长、医疗开销激增等趋势不可逆,第一支柱无法满足平均养老替代率、第二支柱覆盖面狭窄、个人养老第三支柱的建立迫在眉睫。

  招行上海分行从财富管理切入,为投资者提供了公募基金和养老保险两大主题沙龙,在9月举办“养老新基遇”沙龙,特邀中欧基金经理分享海外内个人养老体系,并介绍公募基金在养老第三支柱中的作用;10月举办的“幸福有约报告会”介绍了国内外社区模式养老和保险在个人养老储备中起到的重要作用,两场活动特邀35-50岁金葵花客群,覆盖人数465人。

  重视客户资产合理配置,进一步满足适龄客户养老需求,招行上海分行为65%到场参与客户配置了养老基金,2018年全年,累计为320位客户配置了养老社区服务。

  展望未来,财富管理已经发展成为一项非常专业的金融服务,帮助个人、家庭实现资产保值增值和传承,站在这个财富管理大发展的时点上,招商银行上海分行秉承“以客户为中心”的理念,做好“资产配置先行者”,将财富管理的理念深入每一个家庭中去。

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