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Rushcrm:怎样在客户管理系统中筛选客户

来源:首页 | 时间:2019-02-02

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  原标题:Rushcrm:怎样在客户管理系统中筛选客户熟悉Excel表格的朋友们都知道,在表格中有个筛选的功能,在数据过多的时候,使用起来非常的方便,但是当企业实施CRM系统之后,在客户管理系统中又是如

  熟悉Excel表格的朋友们都知道,在表格中有个筛选的功能,在数据过多的时候,使用起来非常的方便,但是当企业实施CRM系统之后,在客户管理系统中又是如何进行客户筛选的呢?这里,我们就以Rushcrm销售管理系统为例,给大家分享在客户管理系统中是如何进行客户筛选的。

  首先,我们若是想要进行客户的筛选,就需要给客户打上标签,这也可以认为是对客户进行分类,正如需要对销售阶段进行区分,这时,我们可以在销售机会模块下新增名为销售阶段的字段,可以选择字段类型为下拉框,填写列表值点击保存,便可以创建好一个新的自定义字段,在后期跟进客户的时候,销售人员便可以根据实际的跟进情况做出判断。

  其实,通过Rushcrm销售管理系统,用户可以自定义创建视图,例如销售人员需要筛选出自己名下销售阶段为初期沟通的客户,根据需求点击创建视图,填写视图名称,选择需要展示的字段,编辑高级查询条件,完成以上步骤之后点击保存之后,页便会自动跳转到新建立好的视图界面。

  最后,通过以上步骤我们还可以对其他销售阶段的客户进行筛选,以便于对不同阶段的客户制定相对应的跟进计划,除了可以对下拉列表类的字段能够进行筛选之外,在Rushcrm销售管理系统中的其他类型字段也可以使用筛选功能,例如日期类型,数字类型等字段也都可以使用,同时对于一些重要的时间我们也在创建好视图之后将其显示在CRM系统首页,当我们登录CRM系统之后就能够一目了然的看到那些是需要优先处理的工作任务,这也起到了提高工作效率的作用。

  事实上,在Rushcrm客户管理系统中,如何进行客户管理除了可以在各个模块中进行数据筛选之外,我们还可以通过数据报表进行跨模块的数据筛选,例如需要筛选出所有客户名下联系人的邮箱地址,在这里可以以客户模块为基准创建报表,选择关联模块联系,然后根据提示及需求选择好报表的类型,字段等信息进行保存创建。通过创建的数据报表,我们能清晰的看到每个客户名下所有联系人的基本信息,根据需求也可以将报表导出为Excel表格格式以备后续需要。

  以上便是小编与大家共享的CRM系统新资讯,企业若想要进行高效的客户管理,还是需要一款符合企业实际流程的CRM系统来辅助,同时,一款功能全面的销售管理系统也能为企业带了更多的销售机会,为员工节省更多的时间,挖掘更多的潜在客户。

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